SYTA: Siyata Mobile は、2023 年第 1 四半期の好調な業績を報告し、目標価格 0.75 ドルを裏付けています。

トーマス・カー、CFA

ナスダック:SYTA

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シヤタ・モバイル (NASDAQ:SYTA) は、関係を拡大して流通と販売を拡大するための基盤を築き、3 つの製品カテゴリーすべての提供範囲を北米に広げました。同社は2023年これまでのところ、売上高の勢いが好調であり、新たな主要販売チャネルを活用することでこの勢いが続くことを期待している。

頑丈なハンドセット

Siyata の頑丈なハンドセットは、建設、運輸、製造、公益事業、公安、教育、連邦政府を含む北米全土の約 4,700 万人の企業業務および公共部門の労働者を対象としています。 SD7 は次世代デバイスであり、Siyata の最初のミッションクリティカルなプッシュトゥトーク (MCPTT) ハンドセットです。

MCPTT SD7 デバイスは、その独自のフォームファクター、競争力のある価格帯、専用の機能により、陸上移動無線 (LMR) 業界を破壊する可能性があります。これは、業務に重要な通信が不可欠な複数の業界のユーザーにとって非常に魅力的です。同社は、顧客、販売代理店、通信事業者からの現在の強い関心に基づいて、SD7 が今後大幅な収益成長を促進すると信じています。

車載機器

2021年後半、シヤタは、統合された10ワットスピーカー、SD7ハンドセット用のシンプルなスライドイン接続スリーブ、および接続用の外部アンテナ接続を備えた、この種初の特許出願中の車両キットであるVK7を発売しました。アンテナ。これにより、ユーザーは従来の陸上移動無線 (LMR) デバイスと同様の車内体験が可能になります。

追加の車載デバイスには、トラック、バン、バス、緊急車両、その他の企業車両などの業務用車両向けに特別に設計された車載通信デバイスである Uniden® UV350 4G/LTE が含まれます。また、このセグメントには、高度なカメラ管理および視覚監視システムである Real Time View も含まれており、救急車、バス、トラックなどの車両のリアルタイム表示および通知ソリューションを顧客に提供します。

セルラーブースター

同社の 3 番目の製品カテゴリは、携帯信号ブースター市場です。 Siyata のセルラーブースターキットは、弱いセルラー信号に対処し、フェールセーフな通話、テキストメッセージ、高速で中断のないストリーミングサービスを実現します。 Siyata のセルラーブースターの複数のラインは、エンタープライズ、商用、ファーストレスポンダー、消費者などのさまざまな業種に対応しています。 Siyata のブースタースイート製品は、建物内と車両内の両方で使用されます。この製品ラインの主な市場は北米で、ブースターは Uniden® ブランド名で販売されています。

2023 年第 1 四半期の予想を上回る好調な収益創出に基づいて、2023 年の収益予測を 1,220 万ドルに増額し、2023 年の EPS 予測を損失 (0.19 ドル) に調整します。私たちは、Siyata Mobile が今後も 2 桁の力強い収益成長率を生み出す軌道に乗っていると信じています。当社は、販売量レベルの増加に伴い、全体的な粗利益率が現在のレベルから着実に増加すると予想しました。

当社の主要な評価ツールは、割引キャッシュフロー (DCF) プロセスを利用しており、企業が純利益を達成する時期の不確実性を考慮して比較的高い割引率を組み込んでいます。当社は、今後 10 年間の収益成長率は平均 20% ～ 22% となり、連結粗利益率は 2026 年までに 35% に達する可能性があると考えています。

このシナリオでは、次の目標価格に到達します。$0.75SYTA株用。

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